航宇科技(688239) - 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贵州航宇科技发展股份 有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科 技使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不含税金额人民币 9, ...