苏州科达(603660) - 华林证券股份有限公司关于苏州科达科技股份有限公司提前赎回“科达转债”的核查意见
华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 提前赎回"科达转债"的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券"或"保荐机构")作为苏州 科达科技股份有限公司(以下简称"苏州科达"或"公司")公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定,对公司提前赎回"科达转债"的事项进行了审慎核查,核 查的具体情况如下: 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858 号"文核准,公司于 2020 年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行 总额 51,600.00 万元,存续期限为自发行之日起 6 年(以下简称"本次发行"), 票面利率为第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五 年为 2%、第六年为 3%。 (二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意,公司公开发行的 51,600.00 万元可转 ...