鹿山新材(603051) - 中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司提前赎回“鹿山转债”的核查意见

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司 提前赎回"鹿山转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对鹿山新材提前赎回"鹿山转债"事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕250 号），并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张 人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕88 号文同意，公司本次发行的 52,400. ...