欧陆通(300870) - 国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司不提前赎回欧通转债的核查意见

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 不提前赎回"欧通转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳欧陆通电子股 份有限公司不提前赎回"欧通转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于2024年7月5日，向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币644,526,500.00元，扣除各项 发行费用12,106,634.44元后，实际募集资金净额为人民币632,419,865.56元。 截至2024年7月11日，公司上述发行募 ...