农 产 品(000061) - 国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

关于深圳市农产品集团股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐人"）作为深圳市农产 品集团股份有限公司（以下简称"农产品""公司"）向特定对象发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农产品使用募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642 号），公司向特 定对象发行 A 股股票 287,997,067 股，发行价格为 6.82 元/股，募集资金总额为 1,964,139,996.94 元，扣除各项发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 1,947,608,790.88 元。 本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 9 日转入公司募集 ...