上海沿浦(605128) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司向特定对象发行 股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为承接 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海沿浦向特定对象发行 股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金及项目基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发 行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额 为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元 ...