世茂集团(00813) - 有关截至2024年12月31日止年度的年报所载不发表意见之更新资料

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 本公司建議的境外債務重組計劃已於 2025 年 7 月 21 日正式生效，減輕了 本集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體財務狀況。 (i) 重組計劃項下本金金額約 115 億美元的境外債務連同約 10 億美元的相 關應計利息已獲解除，轉換為約 80 億美元期限為 6 年至 8.5 年的新債 務工具，及約 45 億美元 1 年期的強制可換股債券。 (ii) 本集團應付本公司控股股東總金額約 78 億港元的款項和股息於重組生 效日期轉換為 6 億美元期限為 9.5 年的長期票據，及約 4 億美元 1 年期 的強制可換股債券。 (iii) 截至本公告日期，45 億美元的強制可換股債券中約 32 億美元已轉換 為本公司的新股份。由於尚未轉換的強制可換股債券須於重組生效日 期起計 1 年內轉換，據此，強制可換股債券的悉數轉換將直接減少本 公司的債務約 45 億美元。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） ...