联瑞新材(688300) - 关于江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（豁免版）

股票简称：联瑞新材 股票代码：688300 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 7-1-1 问题 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目以及补 充流动资金；2）本次募投项目系用于扩大公司高性能高速基板用超纯球形二氧 化硅和高导热球形氧化铝产品的规模。 请发行人说明：（1）结合募投项目产品领域行业发展情况、公司在该领域 的关键核心技术、行业地位、与可比公司技术指标对比、客户积累、设备及原材 料采购等情况，说明本次募投项目规划实施的主要考虑、必要性及可行性；（2） 高性能高速基板用超纯球形二氧化硅和高导热球形氧化铝产品报告期内收入情 况，并结合募投项目产品的收入发展趋势、业务稳定性和成长性、与现有业务和 前募产品的区别与联系等说明募集资金是否主要投向主业；（3）结合本次募投 项目各细分产品的市场需求、竞争格局及公司竞争优劣势、公司现有及新增产能、 产能利用率、产销率、在手订单及客户储备等情况，说明本次募 ...