天能重工(300569) - 中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能重 工股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天能重工使用部分暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易 所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募 集资金总额 1,499,999,999.98 元。 上述募集资金总额 1,499,999,999.98 元扣除发行费用 14,959,439.07 元（不含 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 ...