和胜股份(002824) - 国泰海通证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广 东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"或"发行人"） 2024 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，就发行人使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股 30,845,157 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 16.21 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,994.97 元，扣除发行 费用（不含增值税） ...