华岭股份(430139) - 中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华岭股份于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2027 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 13.50 元/股，发行股数为 40,000,000 股，实际募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,154,716.98 元（不含增值税），实际 ...