中裕科技(871694) - 东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对中裕科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用募 集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发 表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 20 ...