嘉泽新能(601619) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司不提前赎回嘉泽转债的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 不提前赎回嘉泽转债的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为嘉 泽新能源股份有限公司（以下简称"嘉泽新能"、"公司"）2020 年公开发行可转 换公司债券承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司 不提前赎回嘉泽转债的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512 号文核准，公司于 2020 年 8 月 24 日公开发行 13,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 130,000 万元，期限为自发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，公司 130,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "嘉泽转债"，债券代码"113039"。 根据《上海证券交易所股票上市规则 ...