新城市(300778) - 国泰海通证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金投资建设新项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 使用部分募集资金投资建设新项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股份有限公司（以下简称"新城市"、 "公司")2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定,对新城市使用部分募集资金投资建设新项目的事 项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1180 号) 同意注册,公司向不特定对象发行 460万张可转换公司债券,每张面值为100元, 募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及 其他费用共计人民币 998. ...