富春染织(605189) - 国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司不提前赎回“富春转债”的核查意见

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 不提前赎回"富春转债"的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为芜湖富 春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）公开发行可转债持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对富春染织不提前赎回"富春转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司于 2022 年 6 月 23 日向社会公众公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元， 发行总额为人民币 57,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第 二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 （二）可转 ...