信邦智能(301112) - 广州信邦智能装备股份有限公司董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 一、本次交易的评估值及定价情况 经交易各方协商一致，确定交易价格为 28.56 亿元人民币。本次交易的评估 值为 28.00 亿元人民币，采用市场法进行定价。考虑到本次交易为汽车产业链内 的产业并购，上市公司与标的公司在产业理解、客户资源、销售渠道、出海平台、 技术合作、融资渠道等方面拥有较强的协同效应，本次交易完成后双方预计将形 成一定的增量价值。因此，本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估 机构出具的资产评估值为基础，上市公司拟按照 28.56 亿元的总对价进行收购， 超过本次交易的评估值 0.56 亿元，溢价率为 2.00%。 经审慎判断，董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公 司及股东利益的情形。 本次交易拟向 ADK、Vincent Isen Wang 及投资人 ...