冠中生态(300948) - 国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司不提前赎回“冠中转债”的核查意见

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 不提前赎回"冠中转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可 转换公司债券》等有关规定，对冠中生态不提前赎回"冠中转债"事项进行了 核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号） 同意注册，公司于 2023 年 7 月 21 日发行可转债 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税） 人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 ...