恒帅股份(300969) - 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司部分募投项目变更部分建设内容的核查意见

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 部分募投项目变更部分建设内容的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司 （以下简称"恒帅股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份部分募投项目变更部 分建设内容的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025 年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00万元可转换公司债券，期限6年， 每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会 ...