中联重科(000157) - 关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－053号 中联重科股份有限公司 关于建议根据特别授权发行 H 股 可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行概述 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过了《关于建 议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《提请公司股 东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权 办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》等相关议 案。根据上述议案，公司拟建议发行不超过人民币 60 亿元 H 股可转 换公司债券（以下简称"本次发行"），并拟提请股东批准发行上述 H 股可转换公司债券的特别授权。 二、本次发行的核心条款 本次发行的核心条款如下： 发行人：公司 债券类型：H 股可转换债券 发行规模：不超过人民币 60 亿元 债券期限：5 年 1 发行价：债券本金额之 100% 首尾两日）的任何时间行使，或若该债券在到期日前被公司要求赎回， 则直至在指定赎 ...