中环环保(300692) - 国泰海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司不提前赎回中环转2的核查意见

深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"、"公司"或"发行人"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对公司不提前赎回"中环转 2"的事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 不提前赎回"中环转 2"的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，中 环环保于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，期限为 6 年，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币 858,183,343.00 元。经深交所 ...