长高电新(002452) - 长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（三次修订稿）

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二五年十月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行 对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原 股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在 本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发 行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投 资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额 由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士） 与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 本次发行对象的选择范围符合中国证券监督管理委 ...