露笑科技(002617) - 国泰海通证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为露 笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）非公开发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的相 关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资 金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）致 ...