豫光金铅(600531) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司提前赎回“豫光转债”的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公 司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 71,000.00 万元。根据《募集说明书》约定，"豫光转债" 存续期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利率为：第一年 0.10%， 第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行 的可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "豫光转债"，债券代码"110096"。 （三）可转债转股价格调整情况 根据《募集说明书》约定，公司本次发行的"豫光转债"自 2025 年 2 月 关于河南豫光金铅股份有限公司提前赎回"豫光转债"的 ...