国城矿业(000688) - 红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司提前赎回可转换公司债券有关事项的核查意见

红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券有关事项的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为国城 矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业"或"公司"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"国城转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回可转换公司债券有关事项进行 了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、可转债上市发行基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1032 号文"《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核 准，国城矿业于 2020 年 7 月 15 日公开发行 8,500,000 张可转债，每张面值为 100.00 元，发行总额为 85,000.00 万元，期限 6 年。 2、可转债上市情 ...