宏发股份(600885) - 东方证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司提前赎回“宏发转债”的核查意见

东方证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司 提前赎回"宏发转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为宏发科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"宏发股份"或"公司"）2021 年公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对宏发股份提前 赎回"宏发转债"进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可【2021】3145 号核准，上市公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元,发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六 ...