复旦张江(688505) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 使用募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通" 或"保荐机构" ）作 为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"、"公司"或"发 行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相 关规定，对复旦张江使用募集资金等额置换进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复 旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]912 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 1,074,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,676,104.72 元，募集资金净额为人 民币 974,323,895.28 元。上述募 ...