TOM集团(02383) - 内幕消息公告 - 偿还重大负债及财务状况变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十一月二十七日（「發行日期」），本公 司已發行，而Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l（「認購人」）亦已認購，本金總 額為港幣45億元的後償永續證券（「永續證券」）。認購人為長江和記實業有限公司的間接 全資附屬公司，而長江和記實業有限公司為本公司的其一主要股東（定義見上市規則）。 發行永續證券（「本次發行」）的所得款項主要用於償還本公司及其附屬公司（統稱「本集團」） 的重大負債，包括本集團的長期非流動銀行貸款連同應計利息（緊接本次發行前，有關金 額合共約為港幣40.8億元）（「銀行貸款」）及相關開支。 1 目前預期，永續證券將根據本集團相關會計準則分類為權益，而本次發行及償還銀行貸 款將產生降低本集團資本負債比率及提升本集團淨資產狀況的正面影響。流動資金及資 本狀況得到改善後，本公司今後將能更好運用其現金 ...