永创智能(603901) - 浙商证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司不提前赎回“永02转债”的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 不提前赎回"永02转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能""公司"）公开发行可转换公司债券的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永创智能不提前赎回"永 02转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（"证监许可〔2022〕812号"）核准，公司于2022 年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元。 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年8月4日至2028年8月3 日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第 ...