祥鑫科技(002965) - 国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技终止部分募集资金投资项目并将募集资金调 整至其他募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867 ...