亚太科技(002540) - 中信建投证券股份有限公司关于公司不提前赎回亚科转债的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 不提前赎回亚科转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关法律、法规的要求，对亚太科技本次不提前赎回"亚 科转债"的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1,159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计发行 1,159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元， ...