利民股份(002734) - 中信证券股份有限公司关于利民控股集团股份有限公司提前赎回利民转债的核查意见

中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 提前赎回"利民转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为利民控股 集团股份有限公司（以下简称"利民股份"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《利民控股集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等有关 法律法规及相关规定，对利民股份提前赎回"利民转债"的情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会 公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转 ...