中金公司(601995) - 兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案之独立财务顾问核查意见

兴业证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成。中金公 司、东兴证券、信达证券及全体董事、高级管理人员已声明保证《中国国际金融 股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》 中所引用的相关数据的真实、准确、完整。在审计等相关工作完成后，吸收合并 各方将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收合 并报告书，履行相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据 及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序： （1）本次交易已经中金公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （2）本次交易已经东兴证券第六届董事会第十一次会议审议通过。 （3）本次交易已经信达证券第六届董事会第十九次会议审议通过。 3、截至本核查意见出具日，本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不 限于： （1）本次交易正式方案尚需合 ...