中国神华(601088) - 中信证券关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

根据上市公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通 过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有 限责任公司持有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新 疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国 家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责 任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省 晋神能源有限公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、 国家能源集团航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国 家能源集团电子商务有限公司 100%股权、国家能源集团港口有限公司 100%股 权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建 投内蒙古能源有限公司 100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者 1 中信证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构 ...