中芯国际(688981) - 国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于中芯国际集成电路制造有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"上市公司"）拟向国家集成电 路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合 伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工 业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造 （北京）有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律、 法规和规范性文件的要求，国泰海通证券股份有限公司作为中芯国际集成电路制 造有限公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影 响进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《中芯国际集成电路制造 ...