广发证券(000776) - 关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-002 广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新增 H 股 及发行 H 股可转换债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年1月6日（H股交易时段后），广发证券股份有限公司（以下简称"本 公司"）根据一般性授权与配售代理和经办人分别签订了新增H股《配售协议》 与可转换债券《认购协议》，公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独 立投资者配售本公司新增发行的219,000,000股H股，并发行本金总金额为2,150 百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下统称"本次发行"）。 本次发行系根据公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过的《关 于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》实施，公司股东大 会已授予董事会关于发行H股股份的无条件一般性授权（包括授权董事会于有关 期间作出或授予可能须于有关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购 股权及交换或转换股份的权力），新增发行不超过公司2025年第二次临时股东大 会通过时公司已发行境外上市外 ...