天赐材料(002709) - 中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 100 元，发行总额 3,410,500,000 元，扣除各项发行费后，实际募集资 金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...