环旭电子(601231) - 国泰海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司提前赎回“环旭转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于环旭电子股份有限公司 提前赎回"环旭转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"） 公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对公司提前赎回"环旭转债"的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民 币3,450,000,000元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民 币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金 已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 ...