鼎通科技(688668) - 东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

（广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二六年一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事 会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行 对象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投 资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃 优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由 董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确 定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享 有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股 东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协 商确定。 本次发行 ...