中天科技(600522) - 高盛（中国）证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金之核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金之核查意见 高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"高盛中国"）作为 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）2019 年公开发 行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交所上市公司自律指引第 1 号》"）等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具 体核查情况及结论如下： 一、 本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行 面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张， 共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保 荐费用人民币 42,396,560 ...