南芯科技(688484) - 上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的证券募集说明书（申报稿）

上海南芯半导体科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 一、不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风 险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可 转债转换为公司股票。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如 果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎 回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的 赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在 因赎回价格较低而遭受损失的风险。 公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款， 回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票 投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有 ...