嘉美包装(002969) - 中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司提前赎回嘉美转债的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司（以下简称"嘉美包装""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等法律法规的要求，对公司提前赎回"嘉美转债"有关事项进行了 核查。核查的具体情况如下： 一、"嘉美转债"发行上市情况 中泰证券股份有限公司 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 提前赎回"嘉美转债"的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。 （一） 可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]868 号"文同意，公司 75,000 万元可转换公司债券 于 2021 ...