ST东时(603377) - 招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"持续督导机构"）作为东方 时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）的公开发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》等相关文件的要求，对东方时尚可转换公司债券回售有关事 项的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"东时转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988号）核准，公司向社会公 开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计428 万张，期限6年。"东时转债"于2020年4月30日在上海证券交易所上市。 二、回售条款及回售价格 东方时尚于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会和"东时转债"2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目 的议案》。根据《东方时尚公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的有关规定 ...