新宙邦(300037) - 中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司不提前赎回“宙邦转债”的核查意见

（一）发行情况 中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者 发行。 （二）上市情况 不提前赎回"宙邦转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定履行持续督导职责，针对 新宙邦不提前赎回"宙邦转债"事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、"宙邦转 ...