华正新材(603186) - 兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司提前赎回“华正转债”的核查意见

（一）可转债发行情况 兴业证券股份有限公司 关于浙江华正新材料股份有限公司 提前赎回"华正转债"的核查意见 作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"华正新材"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐人，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或 "保荐人"）根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公 司提前赎回"华正转债"的情况进行了核查，具体情况如下： 一、"华正转债"发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号），公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行 570 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额 5.7 亿元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]43 号"文同意，公司 5.70 亿元可 转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市 ...