壹连科技(301631) - 招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的核查意见

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司调整部分募投项目总投资规模、 增加募投项目实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对壹连科技补充审议调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1107 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除 相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上 ...