金达威(002626) - 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 关于厦门金达威集团股份有限公司 广发证券股份有限公司 根据公司《募集说明书》的规定，"金威转债"附加回售条款具体如下： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）2025年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求，就厦门 金达威集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称"金威转债"）回售有关事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"金威转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号）， 公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价 格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为128,125.87万元，上述款 ...