紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年1月29日,紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"公司" 或"本公司"）根据一般性授权拟发行可转换为公司H股的公司债券（以下简称"本 次发行"）。本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为 瑞士银行香港分行及中信里昂证券有限公司；兴证国际融资有限公司为本次发行 的联席牵头经办人。 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-008 紫金矿业集团股份有限公司 关于根据一般性授权拟发行 15 亿美元 零息可转换公司债券的公告 于条款及条件载列的情况下，上述债券可按初始转换价每股 H 股 63.30 港元 （可被调整）转换为公司 H 股。初始转换价为每股 H 股 63.30 港元，较 2026 年 1 月 29 日（即签署认购协议的交易日）香港联交所所报公司股票最后收盘价每股 H 股 46.14 港元溢价约 37.19%；较截至 2026 年 1 月 29 日（包括该日）止连续五个 交易日香港联交所所报公司股票平均收盘价每股 H ...