镇洋发展(603213) - 华泰联合证券有限责任公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易之财务顾问报告

华泰联合证券有限责任公司 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易 之 财务顾问报告 合并方财务顾问 二〇二六年一月 换股吸收合并 | 目 录 1 | | --- | | 声明与承诺 4 | | 重大事项提示 6 | | 一、本次交易方案 6 | | 二、本次交易构成重大资产重组 17 | | 三、本次交易构成关联交易 17 | | 四、本次交易不构成重组上市 17 | | 五、本次交易对合并后存续公司的影响 18 | | 六、本次交易决策过程和批准情况 20 | | 七、本次吸收合并估值情况简要介绍 21 | | 八、本次吸收合并对当期每股收益的影响 22 | | 九、本次交易相关方作出的重要承诺 24 | | 十、吸收合并双方控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及 | | 控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日 | | 起至实施完毕期间的股份减持计划 38 | | 十一、保护投资者合法权益的相关安排 39 | | 十二、合并方和被合并方财务顾问的保荐资格 49 | | 十三、中介机构的声明承诺 49 | | 重大风险提示 50 | ...