镇洋发展(603213) - 中信证券股份有限公司关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的核查意见

中信证券股份有限公司 关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的核查意见 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合 并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"上市公司"）（以下简 称"本次合并"或"本次交易"）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"合并方财务顾问"）就本次合并对即期回报摊薄的影响进行了认真、 审慎、客观的分析，并就上述规定中的有关要求落实情况出具核查意见如下： 一、本次合并的基本情况 浙江沪杭甬以发行 A 股股票方式换股吸收合并镇洋发展，浙江沪杭甬为吸 收合并方，镇洋发展为被吸收合并方，即浙江沪杭甬向镇洋发展的全体换股股东 发行 A 股股票，交换该等股东所持有的镇洋发展股票。本次换股吸收合并完成 后，镇洋发展将终止上市并最终注 ...