镇洋发展(603213) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次合并摊薄即期回报情况及拟采取填补措施之专项核查意见

浙江沪杭甬以发行 A 股股票方式换股吸收合并镇洋发展，浙江沪杭甬为吸 收合并方，镇洋发展为被吸收合并方，即浙江沪杭甬向镇洋发展的全体换股股东 发行 A 股股票，交换该等股东所持有的镇洋发展股票。本次换股吸收合并完成 后，镇洋发展将终止上市并最终注销法人资格。浙江沪杭甬作为存续公司，由其 及/或其指定的下属公司承继或承接镇洋发展的全部资产、负债、业务、合同、 资质、人员及其他一切权利与义务，浙江沪杭甬为本次吸收合并发行的 A 股股 票及原内资股将申请在上交所主板上市流通。 浙江沪杭甬本次 A 股发行价格为 13.50 元/股。浙江沪杭甬发行价格是以兼 顾合并双方股东的利益为原则，综合考虑合并双方的总体业务情况、盈利能力、 增长前景、抗风险能力、行业可比公司估值水平等因素综合确定的。综合考虑股 票价格波动的风险并对镇洋发展换股股东进行风险补偿，镇洋发展换股价格以定 价基准日前 120 个交易日的均价 11.23 元/股为基准，给予 29.83%的溢价率，即 14.58 元/股。 1 本次浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展的换股比例为 1:1.0800，即镇洋发展 换股股东所持有的每股镇洋发展股票可以换得 1.0800 ...